Asesoramiento patrimonial

Nuestra misión es ayudarte a crear, hacer crecer y proteger tu patrimonio, sin que tú te tengas que preocupar de nada

Somos especialistas en:

Planificación financiera
Negociación bancaria
Protección ante actuación de bancos
Constitución de empresas, pactos entre socios y dirección financiera
Legislación mercantil y concursal
Estrategias fiscales
Estrategias hereditarias
Regimen económico matrimonial
Inversión inmobiliaria
Inversión en bolsa
Criptomonedas

Análisis y comparación de fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, etc.

Nuestra filosofía

Ciclo económico

Las decisiones adecuadas solo se pueden tomar si entendemos primero el entorno que nos rodea. En todo momento partimos de un profundo estudio del ciclo económico para determinar la fase en la que nos encontramos y poder beneficiarnos de ello.

Gestión del riesgo

Nuestra prioridad es la protección del patrimonio. Por ello, analizamos los eventos macroeconómicos y tomamos las decisiones oportunas para cubrirnos en momentos de incertidumbre.

Transparencia

Rendimos cuentas ante nuestros clientes. Trabajamos la comunicación desde la proactividad, aportando la información adecuada en todo momento y escuchando con atención para asesorar de forma óptima. Por supuesto, garantizamos la máxima confidencialidad.

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Honestidad

No queremos engañar a nadie. Nuestro servicio está pensado para todos los bolsillos. Queremos que, si decides trabajar con nosotros, sea porque te merece la pena. Si tú no ganas, nosotros no ganamos.

Cómo es el proceso

Para nosotros, lo más importante es el trato humano y la confianza mutua.
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo para concertar una videollamada.​

En una primera reunión, nos
presentarás tu situación personal, laboral, familiar, etc. Queremos comprender tus
necesidades y preocupaciones.

Tras ese primer contacto, es
nuestro turno. Diseñaremos un plan de acción en el que te explicaremos los pasos a seguir para conseguir tus objetivos.

Si estás de acuerdo con el plan expuesto, empezaremos a trabajar juntos durante el tiempo que tú quieras. Sin ataduras.

En todo momento estaremos en contacto para informarte de cómo van tus inversiones, avisarte de posibles caídas y
ayudarte con cualquier cuestión que te pueda surgir a nivel patrimonial.

Datos indicadores de éxito

+ 0 M

Patrimonio asesorado total

+ 0

Nuevos clientes en 2021

+ 0 %

Rentabilidad anualizada de la cartera privada

Solemos pensar que la gestión patrimonial es algo exclusivamente dedicado a personas con un alto nivel económico. Sin embargo, todos debemos planificar y gestionar correctamente nuestros ahorros para poder vivir con una mayor seguridad financiera, y más aún en estos tiempos de incertidumbre.

En XMF Investment sabemos que cada cliente se encuentra en una situación personal diferente, con unas necesidades y unos objetivos particulares. Por ello, nuestra misión es realizar un plan personalizado en cada caso, velando por tus intereses, dándote la máxima prioridad y sin ataduras a ninguna entidad o producto concreto.