Rentabilidad demostrada,
atención personalizada.
Expertos en planificación financiera.
Creemos en una gestión que cobre por hacer ganar al cliente.
Solemos pensar que la gestión patrimonial es algo exclusivamente dedicado a personas con un alto nivel económico. Sin embargo, todos debemos planificar y gestionar correctamente nuestros ahorros para poder vivir con una mayor seguridad financiera, más aún en estos tiempos de incertidumbre.
En XMF Investment sabemos que cada cliente se encuentra en una situación personal diferente, con unas necesidades y unos objetivos particulares. Por ello, nuestra misión es realizar un plan personalizado en cada caso, velando por tus intereses, dándote la máxima prioridad y sin ataduras a ninguna entidad o producto concreto.
Para nosotros, lo más importante es enfoque del servicio en asegurar rentabilidad cuidando el trato humano y la confianza mutua.
¿Cómo lo hacemos?XMF Investment
Nuestra filosofía
Trabajamos para ofrecer una gestión patrimonial transparente, eficaz y adaptada a tu perfil.
Ver procesoHonestidad
No queremos engañar a nadie. Nuestro servicio está pensado para todos los bolsillos. Queremos que, si decides trabajar con nosotros, sea porque te merece la pena. Si tú no ganas, nosotros no ganamos.
Transparencia
Rendimos cuentas ante nuestros clientes. Trabajamos la comunicación desde la proactividad, aportando la información adecuada en todo momento y escuchando con atención para asesorar de forma óptima. Por supuesto, garantizamos la máxima confidencialidad.
Gestión del riesgo
Nuestra prioridad es la protección del patrimonio. Por ello, analizamos los eventos macroeconómicos y tomamos las decisiones oportunas para cubrirnos en momentos de incertidumbre.
Ciclos Económicos
Las decisiones adecuadas solo se pueden tomar si entendemos primero el entorno que nos rodea. En todo momento partimos de un profundo estudio del ciclo económico para determinar la fase en la que nos encontramos y poder beneficiarnos de ello.
Proceso
Nuestra misión es ayudarte a crear, hacer crecer y proteger tu patrimonio, sin que tú te tengas que preocupar de nada.
1
Punto de partida
En una primera reunión, nos presentarás tu situación personal, laboral, familiar, etc. Queremos comprender tus necesidades y preocupaciones.
2
Plan de acción
Tras ese primer contacto, es nuestro turno. Diseñaremos un plan de acción en el que te explicaremos los pasos a seguir para conseguir tus objetivos.
3
Desarrollo
Si estás de acuerdo con el plan expuesto, empezaremos a trabajar juntos durante el tiempo que tú quieras. Sin ataduras.
4
Acompañamiento
En todo momento estaremos en contacto para informarte de cómo van tus inversiones, cambios necesarios en la cartera y ayudarte con cualquier cuestión que te pueda surgir a nivel patrimonial.
¿Por qué XMF?
Somos una consultora patrimonial especializada en la planificación financiera, análisis de inversiones y fiscalidad.
Contamos con un equipo joven y versátil, con vocación hacia el cliente y con la misión de promover la educación financiera en la sociedad.
Tras varios años asesorando a grandes patrimonios, en 2021 comenzamos a ampliar nuestros servicios hacia el inversor particular, puesto que creemos firmemente que la planificación patrimonial debe estar al alcance de todos.
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atención personalizada. Somos expertos en planificación financiera.
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